Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились шутками и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних друзей в заклятых противников.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья, родные и знакомые Лермонтова поглощены обычными заботами, не подозревая, что эта встреча на склонах Машука станет для него последней.