В эту ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его макияж искажён зловещей улыбкой, а в руках он сжимает блестящий тесак. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Он преследует их через тёмные переулки, то появляясь, то исчезая в туманной дымке, словно призрак из кошмара.
Никто не может чувствовать себя в безопасности в эту проклятую ночь. Случайные прохожие, водители такси, жители окрестных домов — все становятся потенциальными жертвами его безумия. Город превращается в гигантскую ловушку, где за каждым углом может таиться эта жуткая фигура в пёстром костюме, готовая в любой момент начать свою кровавую охоту.